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yexuqing木蟲之王 (文學泰斗)
太陽系系主任
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[交流]
充電比加油快的日子，漸行漸近 | 見智研究 已有1人參與
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新國標驅(qū)動快充產(chǎn)業(yè)加速，大功率充電樁的“風”來了。 一直以來，車主們都抱怨新能源車充電慢，暢想何時充電能像加油一樣便捷、迅速。 新國標的推出給行業(yè)打了劑強心針，幾分鐘充滿電，很快將不是夢。 01 新國標，加速快充時代的到來 近期充電新國標發(fā)布，引發(fā)市場熱議，本次新國標實際是對原有2015年版國標方案的全新升級。升級后的核心變化有3點：1）沿用我國現(xiàn)行直流充電接口技術方案、保障新老充電接口通用兼容；2）最大充電電流從250A提高至800A、充電功率提升至800kW。3) 進一步提升傳導充電連接裝置的環(huán)境適應性、安全性和可靠性，并同時滿足直流小功率、大功率充電等實際需要。 近幾年新能源車普及迅速，但補能問題一直是痛點，充電時間長，公共直流樁占比低，車樁比失衡，反過來制約新能源汽車的發(fā)展，而此版新國標，明確對充電電流和功率的提升，標志著快充已漸行漸近。 但想更好的驅(qū)動快充產(chǎn)業(yè)落地，不僅需要汽車端、電池端的聯(lián)動，同時需要充電樁基礎設施以及整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展。尤其充電樁作為補能最重要的環(huán)節(jié)，隨著消費者對快速補能的需求日益劇增，大功率直流充電的需求暴增。 因為要解決用戶“充電焦慮”，一方面需要加大充電樁的量，另一方面需要縮短充電時間。而縮短充電時間，自然需要大功率直流充電樁，因為功率越大，充電越快，才能幫助用戶實現(xiàn)充電速度宛如“加油”般的體驗。 充電樁根據(jù)充電速度不同可分為：慢充、快充和超充。慢充即交流樁，快充和超充即我們平時說的直流充電樁，所謂超充無非就是功率更大的直流樁。見智研究在“風口再來，復制儲能的充電樁|見智研究”一文中強調(diào)充電樁出海機會大，海外量和價都比國內(nèi)更具優(yōu)勢，結(jié)構(gòu)上，國內(nèi)和國外對公共直流樁的需求只會越來越旺盛，尤其是大功率直流樁。 此次文件落地，大功率直流樁的發(fā)展會越來越快。 02 大功率趨勢下，充電模塊企業(yè)“不進則退” 充電模塊是大功率直流樁的核心部件，過去對充電功率要求并不高，充電模塊雖然屬于充電樁里技術壁壘最高的環(huán)節(jié)，但是低端、同質(zhì)化競爭仍十分殘酷。隨著大功率趨勢到來，對充電模塊的要求也越來越高，業(yè)內(nèi)20KW的充電模塊仍是主流，但是主流模塊企業(yè)，通合科技、英飛源、優(yōu)優(yōu)綠能等企業(yè)的產(chǎn)品已陸續(xù)向30/40KW迭代，甚至已研發(fā)出60KW的模塊等。除了功率，技術上也從傳統(tǒng)的風冷模式逐漸向液冷模式轉(zhuǎn)變。 快充時代漸進后，那些具備大功率模塊研發(fā)生產(chǎn)能力、以及布局液冷散熱方式的企業(yè)會更受益。 充電樁行業(yè)與光伏等其他制造業(yè)大同小異，發(fā)展到一定時間必然面臨同質(zhì)化、產(chǎn)能過剩、這時產(chǎn)品升級是唯一出路。 國內(nèi)上市公司做模塊的企業(yè)包括通合科技、盛弘股份、道通科技等等。今年上半年業(yè)績已經(jīng)兌現(xiàn)。 見智研究在“市場關注的充電樁，終于開始兌現(xiàn)利潤 | 見智研究”一文中，詳細解讀過通合科技半年報，其2023H1營收3.3億，同比增長57.95%，歸母凈利潤同比增長3182.19%，其中充電模塊營收1.89億元，同比增長142.74%；毛利率25.45%。從業(yè)績可以看出，充電樁已為公司帶來實實在在的業(yè)績增量。 除了通合科技，道通科技今年上半年營收14.48億元，同比增長40.13%；歸母凈利1.89億元，同比增長120.69%；盛弘股份上半年營收11.02億元，同比增長100.89%；歸母凈利潤1.81億元，同比增長166.15%。 簡言之，新國標的標準在預期內(nèi)，只是落地后讓產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加明確。充電速度不斷加快，只有車企、樁企、各種零部件等環(huán)節(jié)的技術升級跟緊需求，才能長盛不衰。 |
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