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yexuqing木蟲之王 (文學泰斗)
太陽系系主任
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[交流]
充電比加油快的日子,漸行漸近 | 見智研究 已有1人參與
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新國標驅(qū)動快充產(chǎn)業(yè)加速,大功率充電樁的“風”來了。 一直以來,車主們都抱怨新能源車充電慢,暢想何時充電能像加油一樣便捷、迅速。 新國標的推出給行業(yè)打了劑強心針,幾分鐘充滿電,很快將不是夢。 01 新國標,加速快充時代的到來 近期充電新國標發(fā)布,引發(fā)市場熱議,本次新國標實際是對原有2015年版國標方案的全新升級。升級后的核心變化有3點:1)沿用我國現(xiàn)行直流充電接口技術方案、保障新老充電接口通用兼容;2)最大充電電流從250A提高至800A、充電功率提升至800kW。3) 進一步提升傳導充電連接裝置的環(huán)境適應性、安全性和可靠性,并同時滿足直流小功率、大功率充電等實際需要。 近幾年新能源車普及迅速,但補能問題一直是痛點,充電時間長,公共直流樁占比低,車樁比失衡,反過來制約新能源汽車的發(fā)展,而此版新國標,明確對充電電流和功率的提升,標志著快充已漸行漸近。 但想更好的驅(qū)動快充產(chǎn)業(yè)落地,不僅需要汽車端、電池端的聯(lián)動,同時需要充電樁基礎設施以及整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展。尤其充電樁作為補能最重要的環(huán)節(jié),隨著消費者對快速補能的需求日益劇增,大功率直流充電的需求暴增。 因為要解決用戶“充電焦慮”,一方面需要加大充電樁的量,另一方面需要縮短充電時間。而縮短充電時間,自然需要大功率直流充電樁,因為功率越大,充電越快,才能幫助用戶實現(xiàn)充電速度宛如“加油”般的體驗。 充電樁根據(jù)充電速度不同可分為:慢充、快充和超充。慢充即交流樁,快充和超充即我們平時說的直流充電樁,所謂超充無非就是功率更大的直流樁。見智研究在“風口再來,復制儲能的充電樁|見智研究”一文中強調(diào)充電樁出海機會大,海外量和價都比國內(nèi)更具優(yōu)勢,結(jié)構(gòu)上,國內(nèi)和國外對公共直流樁的需求只會越來越旺盛,尤其是大功率直流樁。 此次文件落地,大功率直流樁的發(fā)展會越來越快。 02 大功率趨勢下,充電模塊企業(yè)“不進則退” 充電模塊是大功率直流樁的核心部件,過去對充電功率要求并不高,充電模塊雖然屬于充電樁里技術壁壘最高的環(huán)節(jié),但是低端、同質(zhì)化競爭仍十分殘酷。隨著大功率趨勢到來,對充電模塊的要求也越來越高,業(yè)內(nèi)20KW的充電模塊仍是主流,但是主流模塊企業(yè),通合科技、英飛源、優(yōu)優(yōu)綠能等企業(yè)的產(chǎn)品已陸續(xù)向30/40KW迭代,甚至已研發(fā)出60KW的模塊等。除了功率,技術上也從傳統(tǒng)的風冷模式逐漸向液冷模式轉(zhuǎn)變。 快充時代漸進后,那些具備大功率模塊研發(fā)生產(chǎn)能力、以及布局液冷散熱方式的企業(yè)會更受益。 充電樁行業(yè)與光伏等其他制造業(yè)大同小異,發(fā)展到一定時間必然面臨同質(zhì)化、產(chǎn)能過剩、這時產(chǎn)品升級是唯一出路。 國內(nèi)上市公司做模塊的企業(yè)包括通合科技、盛弘股份、道通科技等等。今年上半年業(yè)績已經(jīng)兌現(xiàn)。 見智研究在“市場關注的充電樁,終于開始兌現(xiàn)利潤 | 見智研究”一文中,詳細解讀過通合科技半年報,其2023H1營收3.3億,同比增長57.95%,歸母凈利潤同比增長3182.19%,其中充電模塊營收1.89億元,同比增長142.74%;毛利率25.45%。從業(yè)績可以看出,充電樁已為公司帶來實實在在的業(yè)績增量。 除了通合科技,道通科技今年上半年營收14.48億元,同比增長40.13%;歸母凈利1.89億元,同比增長120.69%;盛弘股份上半年營收11.02億元,同比增長100.89%;歸母凈利潤1.81億元,同比增長166.15%。 簡言之,新國標的標準在預期內(nèi),只是落地后讓產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加明確。充電速度不斷加快,只有車企、樁企、各種零部件等環(huán)節(jié)的技術升級跟緊需求,才能長盛不衰。 |

新蟲 (小有名氣)
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