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yexuqing木蟲(chóng)之王 (文學(xué)泰斗)
太陽(yáng)系系主任
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充電比加油快的日子，漸行漸近 | 見(jiàn)智研究 已有1人參與
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新國(guó)標(biāo)驅(qū)動(dòng)快充產(chǎn)業(yè)加速，大功率充電樁的“風(fēng)”來(lái)了。 一直以來(lái)，車主們都抱怨新能源車充電慢，暢想何時(shí)充電能像加油一樣便捷、迅速。 新國(guó)標(biāo)的推出給行業(yè)打了劑強(qiáng)心針，幾分鐘充滿電，很快將不是夢(mèng)。 01 新國(guó)標(biāo)，加速快充時(shí)代的到來(lái) 近期充電新國(guó)標(biāo)發(fā)布，引發(fā)市場(chǎng)熱議，本次新國(guó)標(biāo)實(shí)際是對(duì)原有2015年版國(guó)標(biāo)方案的全新升級(jí)。升級(jí)后的核心變化有3點(diǎn)：1）沿用我國(guó)現(xiàn)行直流充電接口技術(shù)方案、保障新老充電接口通用兼容；2）最大充電電流從250A提高至800A、充電功率提升至800kW。3) 進(jìn)一步提升傳導(dǎo)充電連接裝置的環(huán)境適應(yīng)性、安全性和可靠性，并同時(shí)滿足直流小功率、大功率充電等實(shí)際需要。 近幾年新能源車普及迅速，但補(bǔ)能問(wèn)題一直是痛點(diǎn)，充電時(shí)間長(zhǎng)，公共直流樁占比低，車樁比失衡，反過(guò)來(lái)制約新能源汽車的發(fā)展，而此版新國(guó)標(biāo)，明確對(duì)充電電流和功率的提升，標(biāo)志著快充已漸行漸近。 但想更好的驅(qū)動(dòng)快充產(chǎn)業(yè)落地，不僅需要汽車端、電池端的聯(lián)動(dòng)，同時(shí)需要充電樁基礎(chǔ)設(shè)施以及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展。尤其充電樁作為補(bǔ)能最重要的環(huán)節(jié)，隨著消費(fèi)者對(duì)快速補(bǔ)能的需求日益劇增，大功率直流充電的需求暴增。 因?yàn)橐鉀Q用戶“充電焦慮”，一方面需要加大充電樁的量，另一方面需要縮短充電時(shí)間。而縮短充電時(shí)間，自然需要大功率直流充電樁，因?yàn)楣β试酱�，充電越快，才能幫助用戶�?shí)現(xiàn)充電速度宛如“加油”般的體驗(yàn)。 充電樁根據(jù)充電速度不同可分為：慢充、快充和超充。慢充即交流樁，快充和超充即我們平時(shí)說(shuō)的直流充電樁，所謂超充無(wú)非就是功率更大的直流樁。見(jiàn)智研究在“風(fēng)口再來(lái)，復(fù)制儲(chǔ)能的充電樁|見(jiàn)智研究”一文中強(qiáng)調(diào)充電樁出海機(jī)會(huì)大，海外量和價(jià)都比國(guó)內(nèi)更具優(yōu)勢(shì)，結(jié)構(gòu)上，國(guó)內(nèi)和國(guó)外對(duì)公共直流樁的需求只會(huì)越來(lái)越旺盛，尤其是大功率直流樁。 此次文件落地，大功率直流樁的發(fā)展會(huì)越來(lái)越快。 02 大功率趨勢(shì)下，充電模塊企業(yè)“不進(jìn)則退” 充電模塊是大功率直流樁的核心部件，過(guò)去對(duì)充電功率要求并不高，充電模塊雖然屬于充電樁里技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)，但是低端、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)仍十分殘酷。隨著大功率趨勢(shì)到來(lái)，對(duì)充電模塊的要求也越來(lái)越高，業(yè)內(nèi)20KW的充電模塊仍是主流，但是主流模塊企業(yè)，通合科技、英飛源、優(yōu)優(yōu)綠能等企業(yè)的產(chǎn)品已陸續(xù)向30/40KW迭代，甚至已研發(fā)出60KW的模塊等。除了功率，技術(shù)上也從傳統(tǒng)的風(fēng)冷模式逐漸向液冷模式轉(zhuǎn)變。 快充時(shí)代漸進(jìn)后，那些具備大功率模塊研發(fā)生產(chǎn)能力、以及布局液冷散熱方式的企業(yè)會(huì)更受益。 充電樁行業(yè)與光伏等其他制造業(yè)大同小異，發(fā)展到一定時(shí)間必然面臨同質(zhì)化、產(chǎn)能過(guò)剩、這時(shí)產(chǎn)品升級(jí)是唯一出路。 國(guó)內(nèi)上市公司做模塊的企業(yè)包括通合科技、盛弘股份、道通科技等等。今年上半年業(yè)績(jī)已經(jīng)兌現(xiàn)。 見(jiàn)智研究在“市場(chǎng)關(guān)注的充電樁，終于開(kāi)始兌現(xiàn)利潤(rùn) | 見(jiàn)智研究”一文中，詳細(xì)解讀過(guò)通合科技半年報(bào)，其2023H1營(yíng)收3.3億，同比增長(zhǎng)57.95%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3182.19%，其中充電模塊營(yíng)收1.89億元，同比增長(zhǎng)142.74%；毛利率25.45%。從業(yè)績(jī)可以看出，充電樁已為公司帶來(lái)實(shí)實(shí)在在的業(yè)績(jī)?cè)隽俊?br /> 除了通合科技，道通科技今年上半年?duì)I收14.48億元，同比增長(zhǎng)40.13%；歸母凈利1.89億元，同比增長(zhǎng)120.69%；盛弘股份上半年?duì)I收11.02億元，同比增長(zhǎng)100.89%；歸母凈利潤(rùn)1.81億元，同比增長(zhǎng)166.15%。 簡(jiǎn)言之，新國(guó)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)期內(nèi)，只是落地后讓產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加明確。充電速度不斷加快，只有車企、樁企、各種零部件等環(huán)節(jié)的技術(shù)升級(jí)跟緊需求，才能長(zhǎng)盛不衰。 |
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