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yexuqing木蟲(chóng)之王 (文學(xué)泰斗)
太陽(yáng)系系主任
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固態(tài)電池開(kāi)始翻倍增長(zhǎng)
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固態(tài)電池開(kāi)始翻倍增長(zhǎng) | 見(jiàn)智研究 article.author.display_name 吳悠 05-12 08:54 半固態(tài)電池裝機(jī)量占比接近1%，幾乎每月翻倍增長(zhǎng) 盡管4月通常是新能源車市的淡季，但動(dòng)力電池市場(chǎng)的繁榮程度卻沒(méi)有像新能源汽車銷量那樣迅速下降，其產(chǎn)、銷、裝機(jī)量都環(huán)比實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。 特別是，半固態(tài)電池和鈉離子電池的裝車量增速極為迅猛，總裝機(jī)量占比已經(jīng)接近1%。今年4月份，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的產(chǎn)量達(dá)到78.2GWh，環(huán)比增長(zhǎng)3.2%，同比提升60%；銷量為73.5GWh，同比增長(zhǎng)57%，環(huán)比上升0.3%；裝機(jī)量達(dá)到35.4GWh，同比提高40.9%，環(huán)比增加1.4%。 1、磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量、銷量和裝機(jī)量占比首次全面破7 今年以來(lái)，磷酸鐵鋰電池的市占率首次全面突破70%大關(guān)，三元鋰電池被全面超越。 磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量、銷量和裝車量分別達(dá)到55.4GWh、51.9GWh和25.5GWh，同比增長(zhǎng)76.2%、70%和48.7%，占比達(dá)到70.8%、70.6%和71.9%。 三元鋰電池的產(chǎn)量、銷量和裝車量分別達(dá)到了22.7GWh、21.4GWh和9.9GWh，同比增長(zhǎng)30%、22.3%和24.1%，占比為29%、29.4%和28%。 此外，磷酸鐵鋰電池在出口占比方面也開(kāi)始崛起。今年4月，動(dòng)力電池出口總量達(dá)到12.7GWh，同比增長(zhǎng)28.5%，環(huán)比增長(zhǎng)3.4%。磷酸鐵鋰電池的出口量水平與三元鋰電池基本持平，都達(dá)到6.3GWh。 2、半固態(tài)電池開(kāi)始規(guī)�；咴鲩L(zhǎng)，占總裝機(jī)量比例已達(dá)1% 今年，備受矚目的半固態(tài)電池和鈉離子電池開(kāi)始大規(guī)模裝車，主要供應(yīng)商分別是衛(wèi)藍(lán)新能源、寧德時(shí)代和孚能科技。 今年1-4月，半固態(tài)電池和鈉離子電池的裝車量分別達(dá)到1.3MWh和1138.8MWh，幾乎每月翻倍式增長(zhǎng)，占動(dòng)力電池總裝機(jī)量近1%。特別是半固態(tài)電池的裝車量，僅僅四個(gè)月的水平就已經(jīng)超過(guò)去年全年的798 MWh。 雖然這些新型鋰電池的總體市場(chǎng)規(guī)模仍小，且供應(yīng)商的數(shù)量相對(duì)有限，暫時(shí)對(duì)整體動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局影響不大，但新能源車企對(duì)這些新興電池的認(rèn)可顯示了其巨大的市場(chǎng)潛力。 3、動(dòng)力電池加速去庫(kù)存 自2023年起，動(dòng)力電池市場(chǎng)就已經(jīng)正式進(jìn)入去庫(kù)存階段。全年新增的電池庫(kù)存只有近112GWh，庫(kù)存占銷量比例從此前的36%大幅度下降至19%。今年，動(dòng)力電池去庫(kù)存的進(jìn)程正得到進(jìn)一步加快。 今年1-4月，動(dòng)力電池的產(chǎn)量明顯放緩，而銷量和裝機(jī)量卻在持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)銷和產(chǎn)裝之間的差距正在逐步擴(kuò)大。今年前四個(gè)月的新增庫(kù)存僅21.6GWh，庫(kù)存占銷量的比例已經(jīng)下降至9%。 考慮到從今年4月起，終端新能源汽車的需求開(kāi)始明顯放緩，汽車經(jīng)銷商的庫(kù)存預(yù)警指數(shù)迅速回升至59.4%，動(dòng)力電池行業(yè)短期內(nèi)可能不會(huì)增加生產(chǎn)量，仍將主要處于去庫(kù)存階段。預(yù)計(jì)在三季度旺季前，動(dòng)力電池的產(chǎn)量有望出現(xiàn)快速回升。 4、寧德時(shí)代再度失守50%市場(chǎng)份額 雖然4月通常是淡季，但今年4月的動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)卻異常激烈。隨著半固態(tài)電池和鈉離子電池的市場(chǎng)進(jìn)入，新能源汽車市場(chǎng)中能配套的動(dòng)力電池廠商數(shù)量首次增加了4家，排名第十以外的動(dòng)力電池廠商市場(chǎng)份額也首次提升1.2個(gè)百分點(diǎn)至3.5%。 恰恰相反的是，龍頭和部分二三線動(dòng)力電池廠商的市場(chǎng)份額卻有所下降。以龍頭公司寧德時(shí)代為例，盡管今年一季度的市場(chǎng)份額同比提升4個(gè)百分點(diǎn)至49%，但在4月份的市場(chǎng)份額卻跌至44.87%。 華爾街見(jiàn)聞·見(jiàn)智研究認(rèn)為，背后的主要原因有兩點(diǎn)： 首先，主要由寧德時(shí)代進(jìn)行動(dòng)力電池供應(yīng)的新能源汽車企業(yè)在4月的銷量環(huán)比都普遍下降，例如特斯拉下降30.2%，上汽下降11.8%，理想下降11%，長(zhǎng)安新能源下降2.3%； 其次，比亞迪的4月銷量達(dá)到31.32萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至28.37%，得益于其動(dòng)力電池的內(nèi)部供應(yīng)，動(dòng)力電池的市場(chǎng)份額自然也隨之提升。 但值得注意的是，在國(guó)際市場(chǎng)，寧德時(shí)代在今年前三個(gè)月依然是繼續(xù)增長(zhǎng)，整體的市場(chǎng)份額增加近3個(gè)百分點(diǎn)，盡管其他國(guó)內(nèi)外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)份額都處于下滑或持平。 今年，新興的半固態(tài)電池和鈉離子電池正在快速成為動(dòng)力電池市場(chǎng)新亮點(diǎn)的同時(shí)，也為動(dòng)力電池行業(yè)帶來(lái)新的變數(shù)和機(jī)遇，動(dòng)力電池行業(yè)的“刀光劍影”仍會(huì)繼續(xù)下去。 |
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